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雲南本店 出雲店 松江店 営業時間 9:00~18:00 / 定休日 土・日・祝日

よろず相談


いろはほけん事務所は、保険のプランニングのみならず、皆様のくらしにお役立て頂けるサービスをご提供しております。
その一端として、いろはほけん事務所には専属のファイナンシャルプランナーが在籍しています。
弊社専属のファイナンシャルプランナーは、日本初の実務能力を持ったファイナンシャルプランナーを育成する、松江総合ビジネスカレッジの講師を務める他、行政主催のセミナー・学校公演活動等 幅広く活躍しています。

ファイナンシャルプランナー

古田卓也古田卓也
秦弘典秦弘典
山本果奈山本果奈
武田勇也武田勇也
大島正好大島正好

ご相談内容



  • ライフプラン・老後の生活資金について
  • 住宅ローンの借入・見直し
  • 生命保険の加入・見直し
  • 貯蓄・資産運用について
  • 家計管理について
  • 年金について
  • 相続について
  • 不動産関連

例えば・・・
  • 住宅を購入したいけど、今の家計でやりくりできるか教えてほしい。
  • 教育資金を効率よく貯める方法を教えてほしい。
  • 株とか投資信託に興味はあるけど、自分に向いているか一緒に考えてほしい。
  • 老後資金や贈与・相続の基本的なことを教えてほしい。

相談料

初回相談 (1 時間) はすべて無料です。お客様のご要望を伺い、費用が発生する場合は予め金額と作業内容をご提示します。

金額の目安
  • 相談料 (2 時間) 5,000 円
  • 住宅資金・教育資金・老後資金の資金計画におけるライフプラン書 20 枚作成 30,000 円