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よろず相談

いろはほけん事務所は、保険のプランニングのみならず、皆様のくらしにお役立て頂けるサービスをご提供しております。
その一端として、いろはほけん事務所には専属のファイナンシャルプランナーが在籍しています。
弊社専属のファイナンシャルプランナーは、日本初の実務能力を持ったファイナンシャルプランナーを育成する、松江総合ビジネスカレッジの講師を務める他、行政主催のセミナー・学校公演活動等幅広く活躍しています。

ファイナンシャルプランナー

古田卓也

古田卓也

秦弘典

秦弘典

山本果奈

山本果奈

武田勇也

武田勇也

ご相談内容

ライフプラン・老後の生活資金について
住宅ローンの借入・見直し
生命保険の加入・見直し
貯蓄・資産運用について
家計管理について
年金について
相続について
不動産関連

例えば・・・

住宅を購入したいけど、今の家計でやりくりできるか教えてほしい。
教育資金を効率よく貯める方法を教えてほしい。
株とか投資信託に興味はあるけど、自分に向いているか一緒に考えてほしい。
老後資金や贈与・相続の基本的なことを教えてほしい。

相談料

初回相談 (1 時間) はすべて無料です。お客様のご要望を伺い、費用が発生する場合は予め金額と作業内容をご提示します。

金額の目安

相談料 (2 時間) 5,000 円
住宅資金・教育資金・老後資金の資金計画におけるライフプラン書 20 枚作成 30,000 円

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